De fleste M&A-sager rammer to eller tre af disse discipliner samtidigt. De stærke handler kombinerer dem alle.
Den fulde proces fra første strategiske vurdering over fortrolig køberidentifikation til signering af salgsaftalen. Min specialitet er den ejerleder, der står foran sit livs vigtigste forhandling og kun har én chance for at gøre det rigtigt. Jeg leder hele forløbet – fra forberedelse over due diligence til closing – med fokus på, at sælgers virkelighed bliver udgangspunktet, ikke købers spørgeskema.
Familieoverdragelser og medarbejderkøb. Det er ofte de mest komplekse handler, fordi de finansielle, skattemæssige og menneskelige hensyn alle skal balanceres samtidigt. Jeg bygger strukturen, der gør overdragelsen finansielt mulig, og arbejder tæt sammen med advokater og revisorer om at sikre, at det, der overdrages, ikke smadres i selve overdragelsen.
Jeg har vurderet mere end 3.000 danske virksomheder. Mine værdiansættelser er forsvarbare og realistiske – bygget på transaktionsdata fra det faktiske SMV-marked, ikke på børsnoterede multipler trukket ned over en virksomhed, der intet har til fælles med en C20-aktie. Det er den slags vurdering, du kan tage med til banken, til skifteretten eller til forhandlingsbordet, uden at få tvivlsblik.
Den rigtige køber er ikke den, der byder højest. Det er den, der har strategisk fit, finansiel kapacitet og kulturel kompatibilitet. Med et solidt netværk af danske og internationale strategiske købere, kapitalfonde og holdingselskaber laver jeg den fortrolige screening, der finder de få relevante købere – frem for en bred auktion, der signalerer panik.
Forhandlingen handler om to ting: at vide hvor du skal stå fast, og at vide hvor du kan flytte dig elegant. Det er en disciplin, der både er taktisk og psykologisk, og jeg leder den fra A til Z – fra det første term sheet over de svære momenter i due diligence til den sidste justering af warranty-katalog. Jeg er sælgers stemme i rummet, så ejerlederen kan fokusere på driften og på den fremtid, der venter efter underskriften.
Ofte er den værdiskabende beslutning at vente. Hvis virksomheden ikke er moden til salg, koster det penge at sælge nu. Jeg tilbyder strategisk sparring i de 1-3 år, der ofte ligger forud for et salg – med fokus på at bygge den governance, dokumentere de processer og afklare de afhængigheder, der gør virksomheden klar til at præsentere sig stærkest muligt, når tiden kommer.
Jeg arbejder ikke med børsintroduktioner, ikke med transaktioner under 10 mio. kr. enterprise value, og ikke med tilfælde, hvor jeg ikke har en reel tro på, at jeg kan skabe den merværdi, der berettiger mit honorar. At vide hvad man ikke laver, er en stor del af det at være en god rådgiver – og en del af respekten for både egen tid og klientens.
Den indledende samtale er fortrolig, uforpligtende og bygget op om dig – ikke om mig. Vi tager fra start, hvad der ligger på dit bord, og afklarer sammen om en M&A-rådgiver er det, du har brug for lige nu. Hvis ikke, siger jeg det.
Tag kontakt